Wenn die US-Zinsen ihren Höchststand erreichen, steigen die Aktienkurse normalerweise nicht weiter an, es sei denn, dass keine Rezession bevorsteht oder das Gewinnpotenzial von Unternehmen deutlich unterbewertet ist. Andernfalls kommen die Aktienkurse unter diesen Voraussetzungen irgendwann unter Druck und gehen zurück. Da wir eine milde Rezession erwarten und zahlreiche US-Aktien als überbewertet empfinden, halten wir zunächst ein ausgewogenes Exposure sowie eventuelle Anpassungen nach einem Kurswechsel der Fed für angezeigt.
Wir achten auf sorgfältige Wertpapierauswahl und setzen auf Value-, Qualitäts- und dividendenstarke Aktien aus Industrie- und Schwellenländern.
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