Das erfahrene Fondsmanagement richtet seine Investment-Entscheidungen nicht nur an der Höhe der zu erwartenden Dividenden aus. Sein Augenmerk liegt auch auf Werten, die interessante Wachstumschancen bieten. Aus Sicht des Managements sind das Unternehmen mit hoher Qualität, einem starken Geschäftsmodell und einer attraktiven Bewertung. Damit versprechen sie nicht nur eine positive Geschäftsentwicklung, sondern haben auch das Potenzial für Kursgewinne.
Ob Dividende, steigende Kurse oder beides – am Ende ist die Kapitalrendite entscheidend für die Wertschöpfung. Dafür wählen wir für den Amundi Funds Global Equity Income ESG die interessantesten Unternehmen aus.
– Piergaetano Iaccarino, CFA, Head of Equity Solutions
Dividendenaktien machen im Portfolio einen Punkt
Börsennotierte Unternehmen, die Gewinne erwirtschaften und regelmäßig Dividenden ausschütten, haben in der Regel ein profitables Geschäftsmodell. Das macht sie auch für Anlegerinnen und Anleger zu einer verlässlichen Ertragsquelle.
Echte Substanzwerte
Anleger können am potenziellen Unternehmenserfolg etablierter Unternehmen teilhaben.
Gewisser Inflationsschutz
Unternehmensgewinne und Dividenden können auch in Inflationszeiten steigen.
Tendenziell weniger volatil
Defensive Aktien unterliegen gewöhnlich geringeren Kursschwankungen.
Planbarkeit
Regelmäßige Ausschüttung von Dividenden, die automatisch gutgeschrieben werden.
Der Fonds in Kürze
- Der Amundi Funds Global Equity Income ESG3 kombiniert dividendenstarke Aktien und Aktien mit hohem Wachstumspotenzial
- Geplante Zielausschüttung für das Gesamtjahr 2024: 3,5 %1
- Konzentriertes Portfolio aus etwa 40 bis 70 Qualitätstiteln
- Planbare vierteljährliche oder halbjährliche Ausschüttungen
- Einbeziehung der Faktoren einer umweltverträglichen, sozial verantwortlichen und guten Unternehmensführung (ESG)
- Erfahrenes Investmentteam – durchschnittliche Erfahrung 19 Jahre
- Morningstar RatingTM Gesamt ★★★★2
Den Fonds erhalten Sie bei der Bank, Sparkasse, Direktbank oder Finanzberatung Ihrer Wahl.
1 Geschätztes Ziel für 2024. Das Ausschüttungsziel wird jährlich angepasst. Dieses Ziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Zusicherung oder Garantie zu betrachten.
2 Quelle: Morningstar per 04.12.2024.
3 Namensänderung: bis 14.03.2024 lautete der Fondsname Amundi Funds Global Equity Sustainable Income
Für wen ist der Fonds geeignet?
Der Amundi Funds Global Equity Income ESG ist für Anlegerinnen und Anleger geeignet, die eine vergleichsweise hohe Stabilität mit Wachstumspotenzial verbinden wollen und dabei ein planbares Zusatzeinkommen erzielen möchten.
Der globale Dividendenfonds investiert dafür weltweit in Qualitätstitel mit attraktiver Dividendenrendite. Kontinuierliche Ausschüttungen sorgen für regelmäßige Zusatzeinnahmen. Durch den Anteil an Aktien von Unternehmen mit Gewinnwachstumspotenzial kann der Fonds zudem zusätzlich verstärkt an einer günstigen Wirtschaftsentwicklung und steigenden Börsenkursen partizipieren.
Dividenden – ein wichtiger Baustein für die Gesamtperformance
Langfristig gesehen zeigt sich, dass Dividenden einen deutlichen Anteil des gesamten Aktienertrags ausmachen können. Werden die Ausschüttungen regelmäßig wieder angelegt, können Sie zudem vom Zinseszinseffekt profitieren. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung nicht auf zukünftige Renditen schließen lässt.
Quelle: Morningstar, 31.12.2023. Darstellung in Euro. MSCI World PR: Der Kursrenditeindex berücksichtigt nur Kursbewegungen (Kapitalgewinne oder -verluste). MSCI World NR: Die Netto-Gesamtrendite spiegelt die Kursentwicklung wider, zuzüglich des Nettobetrags aller Sonder- und regulären Dividenden.
Der Dividendenfonds mit Wachstumspotenzial
Den Amundi Funds Global Equity Income ESG zeichnet eine breite Vermögensaufstellung aus. Im Kern setzt der Fonds zu 70 % auf Dividendenaktien, die aus einem weltweiten Investmentuniversum ausgesucht werden. Dazu kommen sorgfältig ausgewählte Werte, die aus Sicht des Fondsmanagements zukünftig hohe Gewinne und damit auch attraktive Kurssteigerungen und Dividenden versprechen.
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Kern-Investments: ca. 70 % des PortfoliosUnternehmen, die in der Vergangenheit beständige oder steigende Dividenden über dem Durchschnitt ihres Sektors gezahlt haben. Satelliten-Investments: ca. 30 % des PortfoliosUnternehmen mit einer geringeren absoluten Dividendenausschüttung, bei denen wir aber deutliches Gewinnwachstumspotenzial sehen. |
Unsere Investmentphilosophie
Qualitätsunternehmen
Fokus auf Qualitätsunternehmen mit einem starken Geschäftsmodell und einer attraktiven Bewertung.
Dividendenzahler
Auswahl von Unternehmen mit konstanten oder steigenden Dividendenausschüttungen in der Vergangenheit.
ESG-Rating
Selektion von Unternehmen mit einem starken ESG-Profil bzw. mit einem positiven ESG-Trend.
Wer die richtige Wahl trifft, hat die Qualität
Wer die richtige Wahl trifft, hat die Qualität
Ausschüttungen, die Sie einplanen können
Anlegerinnen und Anleger profitieren von einer viertel- oder halbjährlichen Ausschüttung, die für das Gesamtjahr 2024 eine Zielrate von 3,5 %4 vorsieht. Dies ermöglicht eine vorausschauende Finanzplanung. Dafür achtet das Management bei der Auswahl der Titel darauf, dass die Unternehmen unter anderem über ein hohes Maß an freiem Eigenkapital verfügen und nur eine geringe Schuldenlast aufweisen. Kriterien, die neben einer breiten Diversifikation wichtig für eine möglichst verlässliche Anlage sind.
4 Geschätztes Ziel für 2024. Das Ausschüttungsziel wird jährlich angepasst. Dieses Ziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Zusicherung oder Garantie zu betrachten.
Ausschüttungen, die Sie einplanen können
Verantwortungsvoll Mehrwerte schaffen
Verantwortungsvoll Mehrwerte schaffen
Der Amundi Funds Global Equity Income ESG berücksichtigt im Anlageprozess Umwelt- und Sozialkriterien ebenso wie Prinzipien verantwortungsbewusster Unternehmensführung. Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in Unternehmen mit einem Amundi ESG-Rating von A bis D. Die Bewertung reicht dabei von A (höchste Bewertung) bis G (niedrigste Bewertung). Anlegerinnen und Anleger können so ihre Renditeziele mit einer verantwortungsvollen Investition verknüpfen, die ökologische, soziale und ethische Aspekte berücksichtigt.
Kontinuierliche Kompetenz: Ihr Investment-Team
Piergaetano Iaccarino ist der verantwortliche Portfoliomanager des Amundi Funds Global Equity Income ESG. Unterstützt wird der erfahrene Fondsmanager und Leiter des Bereichs "Equity Solutions" durch Co-Portfoliomanager Peter O’Donoghue sowie das globale Amundi Team. Dazu zählen Aktien-Analysten, ESG-Spezialisten, Risiko-Analyse-Experten sowie das Research-Team des Amundi Investment Institute.
Vertrauen heißt, auch Risiken zu kennen
Der Gesamtrisikoindikator, kurz SRI (Summary Risk Indicator), hilft Ihnen, das mit diesem Anlageprodukt verbundene Risiko einzuschätzen. Dabei werden sowohl Kursschwankungen in der Vergangenheit (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Die Einstufung erfolgt in einer Skala von 1 bis 7. Bitte beachten Sie, dass eine Vorhersage künftiger Entwicklungen nicht möglich ist und sich die Einstufung ändern kann. Auch die Stufe 1 stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
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Wichtiger Hinweis: Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.
Weitere Informationen zum Risikoindikator finden Sie im Basisinformationsblatt zum jeweiligen Anlageprodukt.
Stand: 04.12.2024
Mögliche Risiken:
Anleger sollten sich bei einer Anlage über Folgendes im Klaren sein: Der Kurs eines Wertpapiers weist unvorhersehbare Schwankungen auf, die durch vielfältige und kaum kalkulierbare Faktoren ausgelöst werden können, was zu Kursverlusten führen kann. Neben dem allgemeinen Marktrisiko können auch unternehmensspezifische Faktoren zu Kursverlusten führen (Aktienkursrisiko). Investoren sollten sich insbesondere über das spezielle Branchenrisiko von Aktien aus den Bereichen Ökologie und Nachhaltigkeit – im Vergleich zu einer breit gestreuten Anlage über mehrere Branchen hinweg – bewusst sein.
Dies ist eine Marketinginformation. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sowie das Basisinformationsblatt (PRIIPs KIID), bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.
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Eine Anlage ist mit Risiken verbunden. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können steigen oder fallen und zum Verlust des ursprünglich investierten Betrags führen. Anleger sollten sich vor einer Anlageentscheidung professionell beraten lassen, um die Risiken und Eignung der Anlage zu bewerten. Es liegt in der Verantwortung des Anlegers, die geltenden rechtlichen Dokumente, insbesondere den aktuellen Verkaufsprospekt, zu lesen. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden wie sie in seinem Verkaufsprospekt beschrieben sind. Zeichnungen des Fonds werden nur auf der Grundlage der neuesten Version des Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts (PRIIPs KID) akzeptiert.
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